Willkommen!

Wir beraten Unternehmen, Gesellschafter und Investoren bei der Vorbereitung und Umsetzung von Unternehmenskäufen und -verkäufen sowie Finanzierungstransaktionen.

Wir sind erfahren in der Vorbereitung, Anbahnung und Umsetzung von nationalen und internationalen Transaktionen. Problemlösungskompetenz, Prozeßsicherheit und Verhandlungserfahrung sowie Kreativität, Engagement und Ausdauer zeichnen uns aus.

wouters advisory ist unabhängig und frei von Interessenkonflikten. Wir streben Mandatsbeziehungen an, die von Vertrauen, Integrität und Diskretion geprägt sind.

Wie können wir Sie unterstützen?

Kompetenz

Unser Beratungsangebot hat vier Schwerpunkte:

Strategische Beratung
  • Strategieentwicklung für Unternehmenskäufe und anorganisches Wachstum
    • Erarbeitung anorganischer Wachstumsstrategien
    • Generierung strategischer Ideen
    • Integration von M&A-Operationen in die Unternehmensstrategie
    • Longlist-Recherche
  • Planung von Veräußerungssituationen
    • Erarbeitung und Darstellung strategischer Optionen
    • Aufzeigen von Exit-Optionen
    • Nachfolgeberatung
    • Beratung bei der Strukturierung und Umsetzung verkaufsvorbereitender Maßnahmen
  • Beratung zur Anpassung und Optimierung der Finanzierungsstruktur
  • Erstellung und Validierung von Businessplänen, Erstellung von Unternehmensbewertungen und Bewertungsgutachten, Fairness Opinions
Veräußerungssituationen (sell-side)
  • Beratung von Gesellschaftern und Investoren beim Verkauf von Unternehmen in bilateralen Verhandlungen oder strukturierten Auktionsprozessen
  • Beratung bei der Ausgliederung von Beteiligungen und der Umsetzung von Carve-outs
  • Beratung beim Verkauf aus Restrukturierungssituationen und Insolvenzen
Erwerbssituationen (buy-side)
  • Managed Services M&A und Corporate Development
  • Suchmandate zur Identifikation von Zielunternehmen und Umsetzung des Erwerbs im nationalen und internationalen Maßstab
  • Beratung bei Unternehmenskäufen in bilateralen Verhandlungen und Auktionen
  • Käuferberatung bei Konzernausgliederungen und Carve-outs
  • Käuferberatung bei Restrukturierungssituationen und Insolvenzen
  • Beratung von MBO-/MBI-Teams im Zuge der Beteiligung an einem Unternehmen
  • Beratung bei der Gründung von Joint Ventures
Finanzierungssituationen
  • Identifikation von Investoren und Finanzierungspartnern
  • Beteiligung durch Eigenkapitalinvestoren, z.B. Minderheitsgesellschafter, Wachstumskapitalgeber
  • Debt advisory – Umstrukturierung der zinstragenden Verbindlichkeiten zur Nutzung günstigerer Fristigkeiten oder Verringerung der Fremdkapitalkosten

Unsere beratungsorientierte Methodik kann bei Zielunternehmen mit jährlichen Umsätzen im zweistelligen Millionen-EUR-Bereich besonders effektiv eingesetzt werden. Wir werden für in- und ausländische Mandanten tätig und besitzen umfassende Erfahrung in der Umsetzung internationaler Aufgabenstellungen. Unsere Vergütung besteht üblicherweise aus einer zeit- bzw. aufwandsbasierten und einer erfolgsbezogenen Komponente.

Wie können wir Sie unterstützen? Wir freuen uns darauf, Ihr Vorhaben mit Ihnen zu besprechen.

Zielgruppen

Unser Beratungsangebot richtet sich an:

  • Gesellschafter von Unternehmen, die ihre Beteiligung veräußern möchten oder einen externen Finanzierungspartner zur Stärkung der Kapitalbasis suchen. Die Identifikation eines externen Kapitalgebers kann z.B. die Vorstufe zu einer Reihe von anorganischen Wachstumsschritten durch Akquisitionen sein.
  • Geschäftsführende Gesellschafter im Rahmen von Nachfolgeregelungen.
  • Dynamische Unternehmen, die weiteres Wachstum (Series A…x, Growth) finanzieren möchten.
  • Mittelständische Unternehmen, die durch Akquisitionen wachsen möchten.
  • Unternehmensgruppen und Konzerne, die Unternehmensteile veräußern oder im Rahmen anorganischen Wachstums Unternehmen erwerben möchten.
  • Finanzinvestoren (Private Equity oder Venture Capital), die Beteiligungen erwerben oder veräußern möchten.

Erfahrung

Wir verfügen über langjährige Erfahrung bei der Strukturierung, Anbahnung und Abwicklung von internationalen Transaktionsprojekten in zahlreichen Ländern der Erde. Schwerpunkte der fachlichen Expertise liegen in den Bereichen Technologie, Dienstleistungen, Produzierendes Gewerbe und Großhandel. Wir haben in unterschiedlichsten Branchen Projekte umgesetzt, z.B. IT (Software), Gesundheitswesen (einschließlich Pharma und Medizintechnik), Technologie, Business Services und Produzierendes Gewerbe.

Darstellung enthält Transaktionen, die der geschäfts-
führende Gesellschafter vor Gründung von
wouters advisory begleitet hat.

Diese vielfältige Erfahrung hat zur Entwicklung einer ausgefeilten Methodik in den Bereichen M&A und Corporate Finance und einem umfassenden Kontaktnetzwerk geführt, die wir in neue Projekte einbringen.

Management

Niklas Wouters
Managing Director
+49 (711) 219 57 400-0
+49 (178) 165 1690
nw@wouters-advisory.de

Niklas Wouters ist Gründer und Geschäftsführer von wouters advisory. Vor Gründung des Unternehmens hat er 15 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen in renommierten deutschen Unternehmen gesammelt. Er hat zahlreiche komplexe Projekte in den Bereichen Unternehmenskauf, -verkauf und -finanzierung mit einem Gesamttransaktionsvolumen von über 1 Mrd. EUR durchgeführt und ist mit den Besonderheiten von Private Equity- und Venture Capital-Transaktionen vertraut.

Vor Gründung der wouters advisory GmbH war Niklas Wouters bei einem börsennotierten Konzern (Celesio AG, damals Haniel-Gruppe), einem M&A-Beratungshaus und einem mittelständischen Mischkonzern (Freudenberg-Gruppe) tätig. Schwerpunkte seiner Branchenexpertise liegen in den Bereichen Gesundheit (Pharma und Medizintechnik), IT, Technologie und verarbeitendes Gewerbe. Neben seiner Muttersprache Deutsch spricht er verhandlungssicher Englisch und Französisch.

Kontakt

+49 (711) 219 57 400-0

info@wouters-advisory.de

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